比亞迪以智駕平權(quán)之姿入局，引發(fā)千億自動(dòng)駕駛市場(chǎng)格局變動(dòng)

年初，比亞迪以 “全民智駕” 戰(zhàn)略在行業(yè)內(nèi)掀起驚濤駭浪。近段時(shí)間，不少車企高管急忙聯(lián)系一級(jí)供應(yīng)商，急切詢問：“能不能做出和比亞迪一樣的配置?” 這一幕不禁讓人回想起 2022 - 2023 年智能駕駛行業(yè)的風(fēng)云變幻。

有業(yè)內(nèi)人士形象地比喻：“這就像是給瀕危企業(yè)打了一劑強(qiáng)心針，一些原本瀕臨被市場(chǎng)淘汰的智駕公司又獲得了喘息的機(jī)會(huì)?！?以往，車企對(duì)入門級(jí)車型的智能化布局較為保守，通常只在中高端車型上配備高速領(lǐng)航功能。然而，隨著比亞迪將高階智駕功能下放到 10 萬元級(jí)市場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)被迫全面提升配置標(biāo)準(zhǔn)，如今入門車型標(biāo)配高速 NOA 已成為大勢(shì)所趨。

這種變革雖然有力地推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，但也可能引發(fā)一些消費(fèi)層面的爭(zhēng)議。當(dāng) “全系標(biāo)配高速 NOA” 成為 2025 年行業(yè)共識(shí)后，更深層次的影響逐漸顯現(xiàn)。芯片供應(yīng)商、域控制器廠商以及算法開發(fā)商將面臨新一輪的洗牌，部分原本打算退出該領(lǐng)域的從業(yè)者意外迎來了新的市場(chǎng)契機(jī)。有人認(rèn)為，這場(chǎng)變革實(shí)際上是比亞迪聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)起的戰(zhàn)略行動(dòng)，也有人猜測(cè)這或許是資本方在智能駕駛領(lǐng)域的最后一次套現(xiàn)機(jī)會(huì)。

中端算力市場(chǎng)格局大洗牌

目前，經(jīng)過量產(chǎn)驗(yàn)證的中端算力芯片，主要有英偉達(dá) OrinN 和德州儀器 TDA4VH 兩大平臺(tái)。英偉達(dá) OrinN 搭載于小米 SU7 以及比亞迪的多款主力車型(包括比亞迪自研方案與卓馭系統(tǒng));德州儀器 TDA4VH 則助力五菱云朵打造出經(jīng)典的 ADAS 案例。但行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，這兩個(gè)平臺(tái)在國(guó)內(nèi)新車型規(guī)劃中的地位正逐漸被邊緣化。業(yè)內(nèi)人士坦言：“TDA4 的生態(tài)建設(shè)滯后，除了百度與大疆卓馭外，很少有成功案例?！?/p>

以吉利和長(zhǎng)安為例，為了應(yīng)對(duì)比亞迪帶來的沖擊，它們都轉(zhuǎn)向了地平線 J6 系列平臺(tái)。吉利將十余款車型的智駕開發(fā)工作交給輕舟智航與福瑞泰克，長(zhǎng)安則依靠自研團(tuán)隊(duì)加快布局。此外，北汽、長(zhǎng)城、奇瑞、比亞迪和東風(fēng)嵐圖等車企的多款車型，也都選用或定點(diǎn)了地平線的 J6E/J6M 芯片。甚至為了挽救毫末智行，長(zhǎng)城汽車也有望采用 J6M 芯片，由此使得 J6 生態(tài)呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)。

這種轉(zhuǎn)變?cè)诋a(chǎn)業(yè)鏈上引發(fā)了連鎖反應(yīng)。繼 2022 - 2023 年的 J5 混戰(zhàn)之后，頭部算法團(tuán)隊(duì)和末流供應(yīng)商競(jìng)相爭(zhēng)奪與主機(jī)廠的合作機(jī)會(huì)，地平線也在艱難的市場(chǎng)環(huán)境中努力尋找合作機(jī)遇。最終市場(chǎng)形成了兩極分化的格局 —— 二線 Tier2 企業(yè)相互合作、共同發(fā)展，智駕 Tier1 企業(yè)則構(gòu)建起技術(shù)壁壘。目前，除了 Momenta 和元戎啟行，國(guó)內(nèi)主流的智駕前裝算法公司都已加入 J6 中算力平臺(tái)。值得注意的是，大疆卓馭也將采用 J6E 芯片，憑借自身強(qiáng)大的工程實(shí)力首次進(jìn)入該領(lǐng)域，成為地平線生態(tài)中首個(gè)具備硬核實(shí)力的成員。除了 Momenta 采用高通 8620P 方案，獲得奇瑞豐田等品牌部分車型的選用外，地平線幾乎壟斷了中算力芯片市場(chǎng)，曾經(jīng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛芯元智等已逐漸退出高階智駕賽道。芯片行業(yè)人士指出：“要實(shí)現(xiàn)盈利，需要達(dá)到 500 萬片級(jí)別的出貨量，在現(xiàn)階段的市場(chǎng)中，僅能容納一家領(lǐng)軍企業(yè)?！?/p>

算力評(píng)估體系面臨革新

近期，行業(yè)內(nèi)傳出 Momenta 自研芯片流片成功的消息，該芯片標(biāo)稱算力介于 OrinX 與地平線 J6H/J6P 之間(約 270TOPS)。但工程師群體普遍對(duì)傳統(tǒng)的算力評(píng)估方式表示質(zhì)疑，因?yàn)楦骷倚酒际轻槍?duì)特定算法進(jìn)行優(yōu)化的，單純對(duì)比參數(shù)已無法真實(shí)反映芯片的性能。正如一位工程師調(diào)侃道：“某媒體宣稱高通 8620P 算力為 128TOPS，實(shí)際上這是針對(duì)特定模型優(yōu)化后的結(jié)果?！?/p>

技術(shù)專家透露，Momenta 芯片的實(shí)際有效算力可能降至 180TOPS 區(qū)間，定位介于高通 8650 與 OrinX 之間，主要用于城市 NOA 場(chǎng)景。這意味著搭載 J6M 與 SA8650 芯片的車型，完全有能力挑戰(zhàn)單 OrinX 方案。目前，在有限算力條件下，具備一定城區(qū) NOA 能力的團(tuán)隊(duì)主要有 Momenta、大疆卓馭和小鵬三家，而輕舟智航和博世等企業(yè)則急需通過新的量產(chǎn)成果來證明自身的技術(shù)實(shí)力。

此外，芯片平臺(tái)遷移的復(fù)雜性常常被低估。從設(shè)計(jì)定型到量產(chǎn)落地，Tier1 企業(yè)需要投入數(shù)億資金;主機(jī)廠如果切換自研芯片，可能導(dǎo)致原有的技術(shù)團(tuán)隊(duì)閑置。當(dāng)下，就有一家新勢(shì)力企業(yè)正面臨 Orin 團(tuán)隊(duì)與自研芯片部門之間的資源競(jìng)爭(zhēng)，凸顯出行業(yè)轉(zhuǎn)型過程中的陣痛。

產(chǎn)業(yè)反思與未來展望

經(jīng)過三年的無序競(jìng)爭(zhēng)，智駕芯片行業(yè)逐漸回歸商業(yè)本質(zhì)。地平線 J6 系列的成功，既得益于芯片架構(gòu)的創(chuàng)新(強(qiáng)化了對(duì) Transformer 模型的適配)，也離不開精準(zhǔn)的市場(chǎng)策略和有效的資本運(yùn)作。但行業(yè)也需要警惕重蹈 J5 時(shí)代的覆轍 —— 為了爭(zhēng)搶訂單而盲目承諾，最終損害品牌信譽(yù)。

對(duì)于車企而言，智能化競(jìng)賽不應(yīng)僅僅停留在配置參數(shù)的比拼上，更要關(guān)注用戶體驗(yàn)。回顧 2023 年那些堆砌五六枚芯片的不合理方案，如今 J6 生態(tài)的繁榮讓我們明白，只有淘汰投機(jī)者，推動(dòng)技術(shù)真正落地，才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。這需要主機(jī)廠、芯片商與 Tier1 供應(yīng)商共同努力，構(gòu)建一個(gè)健康的生態(tài)系統(tǒng)，讓智能駕駛從資本故事轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)實(shí)在在的用戶價(jià)值。

鄭重聲明：此文內(nèi)容為本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載企業(yè)宣傳資訊，目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無關(guān)。僅供讀者參考，并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。