2024年，中國原油進口量日均1104萬桶，同比下降1.9%。這是除疫情年份外，近20年內(nèi)的首次下跌。自1993年我國重新成為原油凈進口國后，原油進口量逐年攀升，從2015年的3.35億噸飆升至2022年的5.08億噸。2023年，原油進口量更是增長了11.0%，刷新了5.64億噸的高位水平。

與此同時，國內(nèi)石油消費量也出現(xiàn)了罕見下滑。根據(jù)中國石化發(fā)布的《中國能源展望2060》顯示，2024年國內(nèi)石油消費量為7.5億噸，是近20年來第二次出現(xiàn)石油消費下降?！墩雇愤M一步預(yù)測，國內(nèi)石油消費平臺期特征日漸顯現(xiàn)，預(yù)計將于2027年前后達峰。

這一趨勢已經(jīng)被行業(yè)主要參與者mdash;mdash;三桶油所關(guān)注。

3月24日，在彭博新能源財經(jīng)峰會上，三桶油研究部門的負責(zé)人均提及了這一趨勢，并預(yù)測了其影響:石油消費量下降主要來自成品油消費的下降，這將對以成品油為主要產(chǎn)品的煉油廠帶來更大的挑戰(zhàn)。

中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長吳謀遠判斷，2024年將是交通領(lǐng)域的石油消費達峰之年，化工等領(lǐng)域依將保持增長。從交通領(lǐng)域來看，主要是電動汽車對汽油的替代，以及LNC重卡對柴油的替代，總共替代了超過5000萬噸，盡管航空煤油同比增長超過10%，但總體上成品油仍在下降。

中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司副總經(jīng)理王佩說:參照歷史經(jīng)驗，煉油廠有兩條出路:一是減少產(chǎn)量，二是出口海外。

需求放緩影響

成品油一般指汽油、柴油、煤油。中國原油一半以上用于成品油生產(chǎn)，這也是石化企業(yè)的主營業(yè)務(wù)。以中石化為例，2024年中石化汽油、柴油、煤油三項業(yè)務(wù)營收約1.5萬億，約占總營收的49%。但由于交通領(lǐng)域電動化的趨勢，成品油消費量預(yù)計在2025年將繼續(xù)走低。

《展望》預(yù)計，十五五期間，乘用車保有量將增至250輛/千人，汽車保有量年均增長約3%，但其中燃油車將在2025年達3.1億輛的峰值，十五五期間保有量年均下降2%，到2060年僅保留部分城際物流柴油重卡。

彭博新能源財經(jīng)則預(yù)計，2025年國內(nèi)新能源汽車每天將替代約87萬桶成品油。

中汽數(shù)據(jù)商用車研究室楊紫都告訴經(jīng)濟觀察報，在乘用車市場上，電動車在性價比上已經(jīng)具備了優(yōu)勢。商用車市場因為方案尚不成熟，暫時還未被電動化攻破，成為油企的堅守之地。但即使在這些領(lǐng)域，成品油也面臨著減排壓力。

一位長期為鋼鐵企業(yè)提供低碳轉(zhuǎn)型咨詢的專家說，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)正在推進減污降碳，最直接有效的方式就是交通工具的脫碳，比如使用氫能商用車、電動商用車等。

作為全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，唐山在2022年和2023年相繼發(fā)布了《唐山市綠色能源體系發(fā)展》《唐山市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案》等政策，并在過去幾年中部署了上萬輛新能源汽車。

只是由于目前鋼鐵企業(yè)經(jīng)營情況不佳，用電動重卡進行替換需要大幅提高資本開支，且電動重卡普遍行駛里程在200公里一300公里，更適合短途接駁，適用場景也有限，所以企業(yè)替換的意愿還不高。

但在減排目標的約束下，商用車的綠色化仍是必然的趨勢。

據(jù)楊紫都介紹，其部門正在推動制定汽車領(lǐng)域相關(guān)的碳認證工作，而一旦碳認證正式成為一項行業(yè)標準，汽車生產(chǎn)商或消費者勢必會選擇碳排放更低的新能源汽車。因此，相關(guān)成品油企業(yè)經(jīng)常與其進行溝通，了解工作進展等。成品油企業(yè)尤其關(guān)注商用車領(lǐng)域碳認證工作的推進情況，因為目前商用車還未大規(guī)模實現(xiàn)新能源車替代。

楊紫都表示，目前的一種解決方案是在成品油的生產(chǎn)端推廣CCS。通過CCS技術(shù)，成品油企業(yè)可以降低成品油的碳排放值，生產(chǎn)出綠油以滿足交通運輸領(lǐng)域?qū)τ诘吞嫉囊蟆５乾F(xiàn)在CCS技術(shù)需要大量前期投入，綠油成本較高，只有航空煤油等高端消費領(lǐng)域能夠承擔(dān)。

供過于求

今年3月3日，石油輸出國組織發(fā)表聲明，8個OPEC和非OPEC產(chǎn)油國決定自4月1日起按既定計劃逐步增加石油產(chǎn)量。

2025年，隨著需求放緩，原油供應(yīng)量預(yù)計將進一步走高，成品油產(chǎn)能也將持續(xù)釋放。

根據(jù)彭博新能源財經(jīng)數(shù)據(jù)，2025年全球煉油產(chǎn)能繼續(xù)增長，增幅超過100萬桶/日，全球煉油廠的原油加工量已經(jīng)增加56萬桶/日(約300萬噸/年)。在原油供應(yīng)缺口緩解的形勢下，成品油供應(yīng)盈余將擴大，成品油將會出現(xiàn)一定程度的供過于求。

我們團隊預(yù)估的全球石油需求增量約為100萬桶/日，而悲觀的預(yù)測只有80萬至90萬桶/日。王佩判斷，2025年需求疲軟，但供應(yīng)將保持強勁增長。

這種供需失衡預(yù)計將進一步加劇煉油廠的壓力。

自2024年春季開始，國內(nèi)地?zé)掗_始降低開工率，雖然后續(xù)有所回升，但整體上仍低于2023年水平，今年2月份更是創(chuàng)下2021年以來的新低。光大證券認為，今年地?zé)挼拈_工率仍將維持低位運行。

在成品油消費放緩的背景下，煉油行業(yè)將會出現(xiàn)一些調(diào)整，一些小的煉油廠可能會關(guān)停。王佩稱，據(jù)其統(tǒng)計，目前國內(nèi)200萬噸/年以下的煉油廠還有44家，這些煉廠普遍興建時間較早，能效較低，技術(shù)較落后，經(jīng)營狀況較差，需要關(guān)停。

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