關(guān)注2025年2月電氣化供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜：頭部集中，競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)激烈難測(cè)

2 月，全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)熱度持續(xù)攀升，作為核心零部件的動(dòng)力電池需求水漲船高。在此形勢(shì)下，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)格局中，“頭部份額高度集中” 的特點(diǎn)愈發(fā)顯著。寧德時(shí)代與弗迪電池依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)，牢牢占據(jù)榜首之位，二者合計(jì)拿下近 70% 的市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，電池 PACK、BMS、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域，也呈現(xiàn)出頭部企業(yè)主導(dǎo)、車(chē)企加速自研的發(fā)展態(tài)勢(shì)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)擴(kuò)張的浪潮中，迎來(lái)全新變革。

動(dòng)力電池供應(yīng)商：格局穩(wěn)定，頭部領(lǐng)跑

在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的大背景下，動(dòng)力電池的技術(shù)水平和供應(yīng)穩(wěn)定性，對(duì)車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)力影響重大。動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)出 “頭部集中、格局穩(wěn)定” 的特征，TOP10 企業(yè)市場(chǎng)集中度超 93%，規(guī)?；?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)盡顯。

寧德時(shí)代以 25,179MWh 的裝機(jī)量、42.8% 的市場(chǎng)份額一騎絕塵。弗迪電池憑借 15,833MWh 的裝機(jī)量，以 26.9% 的份額緊隨其后。作為比亞迪集團(tuán)旗下的動(dòng)力電池供應(yīng)商，弗迪電池借助比亞迪新能源汽車(chē)銷量的爆發(fā)，實(shí)現(xiàn)了 “自產(chǎn)自銷” 的高效協(xié)同。此外，中創(chuàng)新航、蜂巢能源(4.7%)、國(guó)軒高科(4.3%)等組成市場(chǎng)第二梯隊(duì)，分別位列第三至第六位。隨著新能源汽車(chē)朝著高續(xù)航、高安全方向邁進(jìn)，電池企業(yè)需要在能量密度、快充技術(shù)、循環(huán)壽命等方面實(shí)現(xiàn)突破。頭部企業(yè)依靠規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)領(lǐng)先，其他企業(yè)則需在細(xì)分領(lǐng)域打造差異化競(jìng)爭(zhēng)力，從而在激烈競(jìng)爭(zhēng)中突出重圍，共同推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)向高性能、可持續(xù)方向發(fā)展。

電池 PACK 供應(yīng)商：雙雄領(lǐng)先，車(chē)企自制崛起

電池 PACK 是動(dòng)力電池從單體走向整車(chē)應(yīng)用的關(guān)鍵集成環(huán)節(jié)，其設(shè)計(jì)與制造水平，直接關(guān)系到新能源汽車(chē)的續(xù)航、安全以及空間利用率。從裝機(jī)量和市場(chǎng)份額來(lái)看，弗迪電池與寧德時(shí)代優(yōu)勢(shì)顯著。弗迪電池以 447,048 套裝機(jī)量、32.8% 的市場(chǎng)份額位居榜首。依托比亞迪的垂直整合生態(tài)，弗迪電池不僅實(shí)現(xiàn)了 PACK 與整車(chē)設(shè)計(jì)的深度協(xié)同，還隨著比亞迪車(chē)型銷量增長(zhǎng)獲得規(guī)模化優(yōu)勢(shì)，其在 PACK 產(chǎn)品安全性、集成效率上的技術(shù)積累，進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。寧德時(shí)代以 266,143 套的裝機(jī)量、19.5% 的份額位列第二。作為全球動(dòng)力電池龍頭，寧德時(shí)代的 PACK 能力覆蓋多種技術(shù)路線，與國(guó)內(nèi)外車(chē)企廣泛合作，推動(dòng) PACK 產(chǎn)品在不同車(chē)型平臺(tái)上規(guī)?；瘧?yīng)用。車(chē)企自制力量不斷崛起，份額已超 50%。除弗迪電池外，特斯拉、零跑汽車(chē)(3.1%)等車(chē)企憑借自研 PACK 能力，實(shí)現(xiàn)了電池系統(tǒng)與整車(chē)控制的深度融合。未來(lái)，“車(chē)企自制 + 專業(yè)供應(yīng)商” 的雙軌模式將長(zhǎng)期并存。頭部車(chē)企通過(guò)自制實(shí)現(xiàn)自主可控，專業(yè)供應(yīng)商憑借技術(shù)專長(zhǎng)服務(wù)多元客戶，共同助力電池 PACK 產(chǎn)業(yè)朝著更高效、更安全的方向發(fā)展，為新能源汽車(chē)大規(guī)模普及提供核心支撐。

BMS 供應(yīng)商：頭部集中，車(chē)企尋求自主

BMS 承擔(dān)著電池狀態(tài)監(jiān)測(cè)、充放電控制、安全保護(hù)等核心功能，是新能源汽車(chē)動(dòng)力電池高效、安全運(yùn)行的關(guān)鍵。這一市場(chǎng)依舊呈現(xiàn)頭部集中、車(chē)企尋求自主可控的顯著趨勢(shì)。弗迪電池以 457,640 套裝機(jī)量、33.5% 的市場(chǎng)份額持續(xù)領(lǐng)先。寧德時(shí)代以 218,946 套的裝機(jī)量、16.0% 的份額位列第二，其 BMS 技術(shù)覆蓋多元應(yīng)用場(chǎng)景，通過(guò)與車(chē)企聯(lián)合開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn) BMS 對(duì)不同電池化學(xué)體系的適配優(yōu)化。車(chē)企加速布局 BMS 自研，以實(shí)現(xiàn)電池管理策略與整車(chē)功能的精準(zhǔn)匹配，像特斯拉(4.6%)、零跑汽車(chē)(3.1%)等。特斯拉通過(guò) OTA 升級(jí)不斷優(yōu)化 BMS 算法，提升電池壽命與續(xù)航表現(xiàn);零跑汽車(chē)依托 “全域自研” 策略，將 BMS 與整車(chē)電子電氣架構(gòu)融合，降低成本的同時(shí)強(qiáng)化產(chǎn)品差異化。威睿電動(dòng)(10.2%)作為吉利旗下供應(yīng)商，依托車(chē)企資源，將 BMS 開(kāi)發(fā)與車(chē)型平臺(tái)深度綁定，通過(guò)子公司實(shí)現(xiàn) BMS 自主可控。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商：頭部領(lǐng)航，本土優(yōu)勢(shì)凸顯

驅(qū)動(dòng)電機(jī)作為新能源汽車(chē)的 “動(dòng)力心臟”，其性能直接決定整車(chē)動(dòng)力表現(xiàn)與駕駛體驗(yàn)。先進(jìn)的電機(jī)控制技術(shù)，能讓驅(qū)動(dòng)電機(jī)精準(zhǔn)響應(yīng)駕駛者操作指令，在起步、超車(chē)、爬坡等場(chǎng)景中表現(xiàn)出色。從裝機(jī)量和市場(chǎng)份額來(lái)看，頭部企業(yè)領(lǐng)先，本土供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)明顯。弗迪動(dòng)力以 430,911 套裝機(jī)量、27.7% 的市場(chǎng)份額再度位居榜首。匯川聯(lián)合動(dòng)力、華為數(shù)字能源均以 7.1% 的份額并列第二，技術(shù)輸出能力強(qiáng)勁。聯(lián)合電子、特斯拉等企業(yè)構(gòu)成第二梯隊(duì)。聯(lián)合電子依靠合資技術(shù)沉淀，在傳統(tǒng)車(chē)企供應(yīng)鏈中保持穩(wěn)定;特斯拉自研電機(jī)服務(wù)旗下車(chē)型，通過(guò)一體化設(shè)計(jì)提升能量效率。下一代驅(qū)動(dòng)電機(jī)將朝著集成化、高效率和高壓化快速發(fā)展，企業(yè)需要加大研發(fā)投入，提升高速工況下的效率與可靠性。未來(lái)，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)容，行業(yè)將圍繞技術(shù)創(chuàng)新、成本控制與全球化供應(yīng)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。

電機(jī)控制器供應(yīng)商：本土主導(dǎo)，多元競(jìng)爭(zhēng)

電機(jī)控制器作為新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的 “神經(jīng)中樞”，負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速、扭矩，重要性不言而喻。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，弗迪動(dòng)力、匯川聯(lián)合動(dòng)力、華為數(shù)字能源三家裝機(jī)份額接近 50%，本土企業(yè)技術(shù)主導(dǎo)地位凸顯。其中，弗迪動(dòng)力以 430,958 套的裝機(jī)量、27.7% 的市場(chǎng)份額領(lǐng)先。匯川聯(lián)合動(dòng)力以 199,976 套的裝機(jī)量、12.8% 的份額位居第二。華為數(shù)字能源憑借 110,198 套的裝機(jī)量、7.1% 的份額占據(jù)第三，其強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，為車(chē)企提供了差異化動(dòng)力解決方案。此外，聯(lián)合電子、特斯拉(4.4%)等企業(yè)也在市場(chǎng)中占據(jù)一定份額，形成多元競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著新能源汽車(chē)向高性能、智能化方向發(fā)展，電機(jī)控制器技術(shù)圍繞提升能量轉(zhuǎn)換效率、集成化程度及智能診斷能力展開(kāi)，供應(yīng)商與車(chē)企的合作模式也將從 “標(biāo)準(zhǔn)化供貨” 向 “協(xié)同研發(fā)” 轉(zhuǎn)變。

功率器件供應(yīng)商：競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)演進(jìn)

功率器件是新能源汽車(chē)電驅(qū)系統(tǒng)的關(guān)鍵核心部件，承擔(dān)著電能的高效轉(zhuǎn)換與精確控制功能。比亞迪半導(dǎo)體以 430,304 套的裝機(jī)量、27.6% 的市場(chǎng)份額強(qiáng)勢(shì)登頂，展現(xiàn)出強(qiáng)大市場(chǎng)統(tǒng)治力。中車(chē)時(shí)代半導(dǎo)體以 217,850 套的裝機(jī)量、14.0% 的份額緊隨其后。士蘭微、芯聯(lián)集成(8.0%)、斯達(dá)半導(dǎo)體(7.1%)等企業(yè)憑借在封裝技術(shù)、成本優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。英飛凌(6.0%)、意法半導(dǎo)體(4.5%)等國(guó)際企業(yè)依托技術(shù)積累和迭代，持續(xù)鞏固市場(chǎng)地位。隨著新能源汽車(chē)行業(yè)蓬勃發(fā)展，功率器件技術(shù)正朝著更高功率密度、更低損耗和更強(qiáng)可靠性的方向加速演進(jìn)，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)也將愈發(fā)激烈。

OBC 供應(yīng)商：份額集中，龍頭引領(lǐng)

新能源車(chē)的車(chē)載充電機(jī)是車(chē)輛充電系統(tǒng)的核心組件，承擔(dān)著將交流電轉(zhuǎn)換為直流電并為動(dòng)力電池充電的重任，是連接外部電源與車(chē)輛內(nèi)部電氣系統(tǒng)的重要橋梁，其性能優(yōu)劣直接影響新能源車(chē)的充電效率、安全性和用戶體驗(yàn)。這一市場(chǎng)份額高度集中，TOP10 企業(yè)裝機(jī)量集中度超 90%。弗迪動(dòng)力作為龍頭，以 425,114 套裝機(jī)量、27.3% 的市場(chǎng)份額位居榜首，其產(chǎn)品在功率密度、充電效率上優(yōu)勢(shì)突出，不僅支撐比亞迪車(chē)型量產(chǎn)，還通過(guò)外供拓展市場(chǎng)，成為行業(yè)標(biāo)桿。威邁斯以 323,360 套的裝機(jī)量、20.8% 的份額位列第二，憑借電源轉(zhuǎn)換技術(shù)積累，為多家車(chē)企提供定制化方案，在主流新能源車(chē)型中滲透率高，技術(shù)可靠性獲市場(chǎng)認(rèn)可。欣銳科技以 164,031 套的裝機(jī)量、10.5% 的份額穩(wěn)居第三。

熱管理 EDC 供應(yīng)商：頭部主導(dǎo)，競(jìng)爭(zhēng)激烈

在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展背景下，熱管理系統(tǒng)作為保障電池性能、提升整車(chē)能效的關(guān)鍵組件，集成化發(fā)展趨勢(shì)明顯。從裝機(jī)量和市場(chǎng)份額來(lái)看，弗迪科技以 378,266 套裝機(jī)量、27.7% 的市場(chǎng)份額位列榜首。依托比亞迪集團(tuán)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其熱管理 EDC 產(chǎn)品深度綁定整車(chē)配套體系，形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。奧特佳與華域三電(裝機(jī)量 195,071 套，市場(chǎng)份額 14.3%)憑借成熟技術(shù)儲(chǔ)備與主機(jī)廠合作經(jīng)驗(yàn)，占據(jù)第二、三位，三者合計(jì)市場(chǎng)份額超 58%，構(gòu)成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)，主導(dǎo)市場(chǎng)走向。威靈、中成新能源(市場(chǎng)份額 5.3%)、松芝(市場(chǎng)份額 4.4%)等企業(yè)組成第二競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。該梯隊(duì)企業(yè)通過(guò)聚焦細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)突破，如高效熱交換技術(shù)、輕量化設(shè)計(jì)等，在部分車(chē)企供應(yīng)鏈中獲得穩(wěn)定份額。值得注意的是，TOP10 企業(yè)占據(jù)行業(yè)超 88% 的市場(chǎng)份額。未來(lái)隨著新能源汽車(chē)滲透率進(jìn)一步提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將圍繞技術(shù)集成度、配套穩(wěn)定性、成本控制力展開(kāi)更激烈角逐，具備綜合優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望持續(xù)領(lǐng)跑。

電動(dòng)壓縮機(jī)供應(yīng)商：頭部集中，各展優(yōu)勢(shì)

這一市場(chǎng)頭部集中化趨勢(shì)明顯，弗迪科技、奧特佳、華域三電占據(jù) TOP3，合計(jì)市場(chǎng)集中度超 50%。弗迪科技以 378,266 套裝機(jī)量、27.7% 的份額穩(wěn)居榜首。奧特佳與華域三電(裝機(jī)量 200,829 套)憑借成熟技術(shù)體系與廣泛主機(jī)廠合作網(wǎng)絡(luò)，鞏固市場(chǎng)地位。三者通過(guò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本，以技術(shù)穩(wěn)定性贏得主機(jī)廠信任，共同形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)。威靈、中成新能源(市場(chǎng)份額 9.7%)等企業(yè)組成第二梯隊(duì)。威靈依托在電機(jī)電控領(lǐng)域的技術(shù)積累，切入電動(dòng)壓縮機(jī)市場(chǎng)，以高效能產(chǎn)品獲得部分車(chē)企認(rèn)可;中成新能源則通過(guò)聚焦細(xì)分場(chǎng)景需求，在特定車(chē)型配套中實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量增長(zhǎng)。該梯隊(duì)企業(yè)通過(guò)技術(shù)差異化、定制化服務(wù)，在頭部企業(yè)主導(dǎo)的市場(chǎng)中開(kāi)拓生存空間。頭部企業(yè)的領(lǐng)先，本質(zhì)是技術(shù)領(lǐng)先性與成本控制力的綜合體現(xiàn)。對(duì)電動(dòng)壓縮機(jī)供應(yīng)商而言，未來(lái)需強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新能力，圍繞高效壓縮技術(shù)、變頻控制、輕量化材料應(yīng)用等方向加大研發(fā)投入，滿足主機(jī)廠對(duì)節(jié)能、高性能的需求;同時(shí)提升供應(yīng)鏈協(xié)同能力，深化與主機(jī)廠戰(zhàn)略合作，通過(guò)早期介入車(chē)型開(kāi)發(fā)，提升配套粘性。

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